Der türkische Telekommunikationsriese Turkcell hat durch konventionelle und nachhaltige Anleiheemissionen insgesamt 1 Milliarde US-Dollar eingenommen. In einer Meldung an die Borsa Istanbul gab das Unternehmen bekannt, dass es den Verkaufsprozess der nachhaltigen Anleiheemission mit einem Nominalbetrag von 500 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit von sieben Jahren an qualifizierte Investoren im Ausland abgeschlossen hat.
Das Rückzahlungsdatum der Anleihen, die einen festen jährlichen Kupon von 7,65 Prozent haben, ist der 24. Januar 2025.
Turkcell gab bekannt, dass die nachhaltige Anleihe an der irischen Börse (Euronext Dublin) notiert ist, und fügte hinzu, dass die Erlöse aus der Emission auf die Konten des Unternehmens überwiesen wurden.
Das Unternehmen gab außerdem den erfolgreichen Abschluss einer konventionellen Anleiheemission in Höhe von 500 Millionen US-Dollar bekannt, die für qualifizierte ausländische Investoren bestimmt ist.
Die Anleihen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem festen jährlichen Kupon von 7,45 Prozent sind ebenfalls an der irischen Börse notiert, wie Turkcell in einer Meldung an die Borsa Istanbul ausführte.
„Die Mittel aus unserer Anleiheemission bieten eine wichtige Gelegenheit, unsere digitale Infrastruktur zu stärken und unsere nachhaltigen Projekte zu realisieren“, sagte Kamil Kalyon, Finanzvorstand von Turkcell.
„Die Emission von Eurobonds in zwei Tranchen, die erste seit 2018, spiegelt die finanzielle Stärke unseres Unternehmens wider und zeigt einmal mehr das Vertrauen internationaler Investoren in uns“, kommentierte Kalyon.